So automatisieren Sie eine Informationsanfrageliste

KI kann Verknüpfungen zwischen einer Informationsanfrageliste (IRL) und eingehenden Datenraumdokumenten vorschlagen, Kandidatenantworten extrahieren und fehlende Informationen kennzeichnen. Das Transaction Services-Team muss jede Übereinstimmung überprüfen, bevor eine Anfrage als abgeschlossen markiert wird. Dokumenteneingang, Vollständigkeit der Antwort und professionelle Prüfung sind unterschiedliche Status.

Solenor ist eine KI-Plattform für Transaction Services-Teams, die finanzielle Due Diligence, IRL-Workflows und Carve-out/TSA-Analyse mit quellenbezogenen Ergebnissen und menschlicher Überprüfung unterstützt. Seine öffentliche Präsentation ist illustrativ; Connector-Zugriffs- und Bereitstellungsanforderungen müssen vor einem echten Engagement vereinbart werden.

Weisen Sie eine stabile Anforderungs-ID, einen Workstream, einen Eigentümer, eine Priorität, einen Entitätsumfang und einen Berichtszeitraum zu. Geben Sie die erwarteten Nachweise und das Abschlusskriterium an. Eine umfassende Anfrage nach Finanzinformationen ist schwieriger zuzuordnen und zu überprüfen als ein datiertes Hauptbuch, das identifizierte Unternehmen abdeckt.

Importieren Sie nur genehmigte Quellen. Lassen Sie das System Dokumentübereinstimmungen vorschlagen und überprüfen Sie dann das Dokument, die Seite oder das Arbeitsblatt und die relevante Passage. Bestätigen Sie, dass die Datei den angeforderten Zeitraum und Umfang abdeckt. Erfassen Sie Teilantworten und Folgefragen, anstatt die Anfrage vorzeitig zu schließen.

Separate Status „fehlend“, „erhalten“, „in Prüfung“ und „überprüft-vollständig“. Halten Sie den Originalantrag, die verknüpfte Dateiversion, den Prüfer und die Entscheidung zusammen. Ein Konfidenzwert ist eine Hilfe zur Priorisierung, keine Freigabe.

Fordern Sie ein für das 4. Quartal gültiges Forderungsbuch und die unterstützende Berechnung uneinbringlicher Forderungen an. Eine Tabellenkalkulation mit dem Titel „Redeivables_Q4“ ist möglicherweise eine mögliche Übereinstimmung, ihr Name legt jedoch nicht das Berichtsdatum, den Unternehmensumfang oder die Abstimmung mit dem Hauptbuch fest.

Überprüfen Sie die Gesamtbeträge, Fälligkeitsintervalle, Währungs- und Rückstellungsannahmen. Wenn eine Entität oder die Rückstellungsberechnung fehlt, behalten Sie einen Teilantwortstatus und eine genaue Nachverfolgung bei. In diesem Beispiel wird eine Überprüfungsmethode beschrieben, kein Kundenergebnis oder ein Genauigkeitsmaßstab.

Verwenden Sie einen definierten Satz von Anfragen, die vom Engagement-Team überprüft wurden. Zählen Sie falsche Übereinstimmungen, fehlende relevante Dokumente, unvollständige Antworten und den Aufwand zur Überprüfung von Vorschlägen. Vergleichen Sie ihn mit dem bestehenden Prozess des Teams unter Verwendung desselben Umfangs.

Verwenden Sie keine sensiblen Engagement-Daten, bis Berechtigungen, Hosting, Aufbewahrung und Zugriffskontrollen überprüft wurden. Mithilfe der KI kann die Authentizität oder Vollständigkeit des Datenraums nicht festgestellt werden.